Интеграция CRM и интернет-магазина нужна для:
Ответ:
- Создания заказов в магазине через сделки в CRM
- Импорта сущностей из магазина в CRM
В случае, когда часто используется поиск по одним и тем же параметрам, целесообразно…
Ответ:Создать предустановленный фильтр с данными параметрами
Как наиболее быстро продублировать в форму добавления компании параметры уже имеющейся компании?
Ответ:Выбрать пункт “Копировать компанию” в меню действий имеющейся компании
Можно ли добавить задачу сразу нескольким сущностям?
Ответ:
- Да, выбрав несколько элементов CRM в форме добавления задачи
- Да, отметив галочками несколько сущностей и выбрав “Добавить задачу” на панели групповых операций
Для того, чтобы письмо на интегрированный почтовый адрес CRM прикрепилось как новое дело клиента, необходимо, чтобы:
Ответ:В теме письма содержалась конструкция вида [СID#1]
В настройках интеграции был проставлен флажок в пункте «Создавать дело для неизвестного отправителя»
Адрес отправителя был зарегистрирован как адрес клиента в CRM
Что будет при экспорте сделки, в которой участвует несколько товаров?
Ответ:В файле экспорта такая сделка будет представлена отдельной строкой по каждому товару
Как можно ознакомиться с событиями CRM, связанными с компанией?
Ответ:
- На странице “CRM > История”
- На закладке “История” формы просмотра компании
Выберите номер ответа: (Укажите, каким способом можно открыть контакт в режиме просмотра)
Ответ:
- 1
- 2
- 4
Возможно ли настроить автоматический импорт контактов, компаний и сделок из интернет-магазина в CRM?
Ответ:Да, на закладке “Магазин” формы интеграции с интернет-магазином
Укажите действия, которые необходимо выполнить, чтобы письма от клиента на определенный почтовый ящик попадали в события лида CRM.
Ответ:
- Убедиться, что email клиента закреплен за нужным лидом
- Создать интеграцию Send&Save с почтовым ящиком
Обмен счетами и товарами с 1С: Предприятие организован:
Ответ:
- Изменения товаров производятся в 1С и при синхронизации попадают в CRM
- Счета при достижении определенного статуса отправляются в 1С
- Изменения в счете на стороне CRM приведут к изменениям соответствующих заказов в 1С
- Счета создаются на стороне CRM
- Изменения в счете на стороне 1С отправляются в CRM при синхронизации
Как наиболее быстро узнать о невыполненных делах сущности с истекшим сроком завершения, за которые вы являетесь ответственным?
Ответ:В общем списке сущностей такие дела выделяются красным
В конверсионной воронке продаж 63% сделок находятся на начальной стадии выполнения («В обработке»), 30% сделок заключены. Сколько сделок в процентном соотношении является незаключенными?
Ответ:37%
Возможно ли настроить тип исходных данных, который используется при выводе цифр на счетчиках лидов и сделок?
Ответ:Да, на странице “Прочее”
Что делать, если не удается удалить какое-либо значение параметра сущности из справочника?
Ответ:Ничего нельзя сделать
Как предотвратить добавление в CRM одних и тех же сущностей?
Ответ:использовать функционал проверки на дубликаты
В случае, когда периодически нужно отправлять письма схожего формата на электронные адреса, привязанные к сделкам, целесообразно…
Ответ:Создать почтовый шаблон для сделок
Необходимо добавить событие, которое будет отображаться в календаре ответственного за него. Как это можно осуществить?
Ответ:
- Добавить звонок
- Добавить встречу
Необходимо, чтобы каждый менеджер компании мог просматривать отчеты CRM только по своей деятельности. Как это осуществить?
Ответ:Назначить менеджерам нужную роль CRM
Почему настоятельно рекомендуется задавать местоположение при создании сделки?
Ответ:
- Для корректного расчета налогообложения
- Для корректного создания счёта/коммерческого предложения на основании сделки
Какие поля должны быть заданы/отмечены для корректного расчета налогов?
Ответ:
- Задано местоположение региона, для которого применяется данный налог на странице редактирования ставок налога
- Задано «Местоположение» в форме добавления сделки/предложения/счета
- Заданы курсы валют относительно базовой
- Отмечен пункт «Активность» на странице редактирования ставок налога
- Отмечен пункт «Входит в цену» на странице редактирования ставок налога, если цена товара задана с налогом
Когда используются задаваемые в настройках способы оплаты?
Ответ:При выставлении счета
Какой вариант наиболее оперативен, когда необходимо сконвертировать лид в компанию, которой нет в CRM?
Ответ:Создать компанию в форме конвертации лида
Как привязать к событию сущность CRM?
Ответ:В форме создания/редактирования события
Как отобрать контакты, относящиеся к определенной компании?
Ответ:На странице со списком контактов использовать фильтр по полю “Список компаний”
Интеграция CRM и интернет-магазина нужна для:
Ответ:
- Создания заказов в магазине через сделки в CRM
- Импорта сущностей из магазина в CRM
В случае, когда часто используется поиск по одним и тем же параметрам, целесообразно…
Ответ:Создать предустановленный фильтр с данными параметрами
Как наиболее быстро продублировать в форму добавления компании параметры уже имеющейся компании?
Ответ:Выбрать пункт “Копировать компанию” в меню действий имеющейся компании
Можно ли добавить задачу сразу нескольким сущностям?
Ответ:
- Да, выбрав несколько элементов CRM в форме добавления задачи
- Да, отметив галочками несколько сущностей и выбрав “Добавить задачу” на панели групповых операций
Для того, чтобы письмо на интегрированный почтовый адрес CRM прикрепилось как новое дело клиента, необходимо, чтобы:
Ответ:В теме письма содержалась конструкция вида [СID#1]
В настройках интеграции был проставлен флажок в пункте «Создавать дело для неизвестного отправителя»
Адрес отправителя был зарегистрирован как адрес клиента в CRM
Что будет при экспорте сделки, в которой участвует несколько товаров?
Ответ:В файле экспорта такая сделка будет представлена отдельной строкой по каждому товару
Как можно ознакомиться с событиями CRM, связанными с компанией?
Ответ:
- На странице “CRM > История”
- На закладке “История” формы просмотра компании
Выберите номер ответа: (Укажите, каким способом можно открыть контакт в режиме просмотра)
Ответ:
- 1
- 2
- 4
Возможно ли настроить автоматический импорт контактов, компаний и сделок из интернет-магазина в CRM?
Ответ:Да, на закладке “Магазин” формы интеграции с интернет-магазином
Укажите действия, которые необходимо выполнить, чтобы письма от клиента на определенный почтовый ящик попадали в события лида CRM.
Ответ:
- Убедиться, что email клиента закреплен за нужным лидом
- Создать интеграцию Send&Save с почтовым ящиком
Обмен счетами и товарами с 1С: Предприятие организован:
Ответ:
- Изменения товаров производятся в 1С и при синхронизации попадают в CRM
- Счета при достижении определенного статуса отправляются в 1С
- Изменения в счете на стороне CRM приведут к изменениям соответствующих заказов в 1С
- Счета создаются на стороне CRM
- Изменения в счете на стороне 1С отправляются в CRM при синхронизации
Как наиболее быстро узнать о невыполненных делах сущности с истекшим сроком завершения, за которые вы являетесь ответственным?
Ответ:В общем списке сущностей такие дела выделяются красным
В конверсионной воронке продаж 63% сделок находятся на начальной стадии выполнения («В обработке»), 30% сделок заключены. Сколько сделок в процентном соотношении является незаключенными?
Ответ:37%
Возможно ли настроить тип исходных данных, который используется при выводе цифр на счетчиках лидов и сделок?
Ответ:Да, на странице “Прочее”
Что делать, если не удается удалить какое-либо значение параметра сущности из справочника?
Ответ:Ничего нельзя сделать
Как предотвратить добавление в CRM одних и тех же сущностей?
Ответ:использовать функционал проверки на дубликаты
В случае, когда периодически нужно отправлять письма схожего формата на электронные адреса, привязанные к сделкам, целесообразно…
Ответ:Создать почтовый шаблон для сделок
Необходимо добавить событие, которое будет отображаться в календаре ответственного за него. Как это можно осуществить?
Ответ:
- Добавить звонок
- Добавить встречу
Необходимо, чтобы каждый менеджер компании мог просматривать отчеты CRM только по своей деятельности. Как это осуществить?
Ответ:Назначить менеджерам нужную роль CRM
Почему настоятельно рекомендуется задавать местоположение при создании сделки?
Ответ:
- Для корректного расчета налогообложения
- Для корректного создания счёта/коммерческого предложения на основании сделки
Какие поля должны быть заданы/отмечены для корректного расчета налогов?
Ответ:
- Задано местоположение региона, для которого применяется данный налог на странице редактирования ставок налога
- Задано «Местоположение» в форме добавления сделки/предложения/счета
- Заданы курсы валют относительно базовой
- Отмечен пункт «Активность» на странице редактирования ставок налога
- Отмечен пункт «Входит в цену» на странице редактирования ставок налога, если цена товара задана с налогом
Когда используются задаваемые в настройках способы оплаты?
Ответ:При выставлении счета
Какой вариант наиболее оперативен, когда необходимо сконвертировать лид в компанию, которой нет в CRM?
Ответ:Создать компанию в форме конвертации лида
Как привязать к событию сущность CRM?
Ответ:В форме создания/редактирования события
Как отобрать контакты, относящиеся к определенной компании?
Ответ:На странице со списком контактов использовать фильтр по полю “Список компаний”