Какая валюта используется при составлении отчетов по проведенным сделкам?
Ответ:Валюта, в настройках которой указано «Валюта отчетов».
Закладка со счетами в карточке сущности отсутствует для:
Ответ:Лидов.
Чтобы сотрудник1 мог увидеть список дел сотрудника2, необходимо:
Ответ:
- Настроить права доступа так, чтобы сотруднику1 были доступны к просмотру сделки сотрудника2.
- На странице «CRM > Мои дела» установить фильтр по полю «ответственный», указав там сотрудника2.
Из файлов какого формата возможно импортировать контакты и компании в CRM?
Ответ:
- csv
- vCard (vcf)
Как сотрудник может получить список только таких сделок: по ним он ответственный и они были изменены сегодня?
Ответ:На странице со списком сделок, настроив фильтр таким образом: «Ответственный» = сотрудник, «Дата изменения» = «Сегодня».
На странице со списком сделок, у каждой сделки можно открыть меню. Какие действия доступны в этом меню?
Ответ:
- Копирование.
- Планирование встречи.
- Создание счета.
На странице со списком лидов, можно отметить галочкой несколько лидов и выбрать действие, которое будет применено ко всем выбранным лидам. Какие действия доступны?
Ответ:
- Добавление в сегмент
- Создание на основании лида других CRM сущностей
Если вы настраиваете CRM, и для лидов вам нужны другие статусы, то
Ответ:Вы можете изменить и количество статусов и их наименования и задать цвет для статуса.
Что будет при экспорте сделки, в которой участвует несколько товаров?
Ответ:В файле экспорта такая сделка будет представлена отдельной строкой по каждому товару
Сотрудник необходимо завершить работу с Лидом, лид «выйгран». По итогу ему необходимо создать контакт для сохранения данных клиента и сделку, в которой он будет вести дальше текущую продажу, как ему это сделать?
Ответ:В карточке лида выбрать создание «сделку+контакт». Данные из лида автоматически будут перенесены в контакт и сделку, лид будет закрыт как успешный.
Можно ли на основании лида, который был ранее сконвертирован в сделку+контакт, создать еще одну сделку?
Ответ:Да, по уже сконвертированному лиду возможно создать еще одну сделку, не важно в каком статусе находится ранее созданная сделка.
На закладке «История» каждой сделки отображается автоматически фиксируемые события: просмотры, изменения стадий и т.д. Можно ли в эту истории добавить событие вручную?
Ответ:Да, событие можно добавить вручную. Это делается либо из списка сделок, нужно выбрать в меню конкретной сделки «Добавить событие». Либо на закладке «История» в карточке сделки.
Необходимо, чтобы письмо отправляемое из CRM конкретному контакту также привязалось и к конкретной сделке по этому контакту. Как это можно реализовать?
Ответ:Создавая письмо из карточки сделки, контакта или компании вы можете указать конкретный контакт и конкретную сделку для привязки этого письма.
Каким образом в сделке, создаваемой «вручную», можно указывать товары?
Ответ:Товары в сделках, создаваемых «вручную» можно указать как «вручную», так и выбрать из каталога встроенного в CRM и облачный интернет-магазин в Битрикс24.
Где сотрудник может увидеть звонки и встречи спланированные по Сделке?
Ответ:
- В карточке сделки.
- На странице «Мои дела» в CRM.
- В личном календаре на портале.
Какой тип налогов должен быть выбран в настройках CRM, чтобы для каждого нового товара была возможность задать ставку НДС?
Ответ:НДС. Величина налога рассчитывается для каждого товара в документе индивидуально.
В Битрикс24 есть ряд возможностей для предотвращения возникновения дубликатов в CRM. Выберите из списка те возможности, которые на самом деле есть в Битрикс24.
Ответ:
- Контроль дубликатов для уже созданных в CRM лидов, контактов, компаний.
- При импорте лидов, контактов, компаний настройки на шаге «контроль дубликатов».
Что делать, если для контактов необходимо поле, которые не предусмотрено в системе? Например, владелец зоомагазина хочет сохранять в контактах вид и кличку домашнего животного своих клиентов.
Ответ:Вы можете добавить свои поля, доступно много различных типов. Например «вид домашнего животного» добавить как список с готовыми значениями (кошка, собака, хомячек, …), а «кличка» — как строку.
Что нужно выполнить для настройки доступа сотруднику? Необходимо, чтобы он смог экспортировать только те сделки, по котором ответственным стоят только сотрудники его отдела, без подотделов. И такие права не должны быть больше ни у одного сотрудника
Ответ:
- В настройках прав, в колонке Экспорт, указать для сделок значение «Свои+своего отдела»
- В разделе «CRM > Настройки > Права доступа» создать новую роль CRM, чтобы настроенные права не распространились на других сотрудников, работающих в CRM под уже существующими ролями. Назначить эту роль сотруднику.
Что нужно выполнить для настройки доступа нескольким сотрудникам? Необходимо, чтобы эти сотрудники не видели значений несколько дополнительных полей, созданных у контактов. При этом список контактов, карточку и значение штатных полей они видеть должны.
Ответ:В Битрикс24 нет опций, которые позволяли ли бы выполнить такие настройки.
Какая валюта используется при составлении отчетов по проведенным сделкам?
Ответ:Валюта, в настройках которой указано «Валюта отчетов».
Закладка со счетами в карточке сущности отсутствует для:
Ответ:Лидов.
Чтобы сотрудник1 мог увидеть список дел сотрудника2, необходимо:
Ответ:
- Настроить права доступа так, чтобы сотруднику1 были доступны к просмотру сделки сотрудника2.
- На странице «CRM > Мои дела» установить фильтр по полю «ответственный», указав там сотрудника2.
Из файлов какого формата возможно импортировать контакты и компании в CRM?
Ответ:
- csv
- vCard (vcf)
Как сотрудник может получить список только таких сделок: по ним он ответственный и они были изменены сегодня?
Ответ:На странице со списком сделок, настроив фильтр таким образом: «Ответственный» = сотрудник, «Дата изменения» = «Сегодня».
На странице со списком сделок, у каждой сделки можно открыть меню. Какие действия доступны в этом меню?
Ответ:
- Копирование.
- Планирование встречи.
- Создание счета.
На странице со списком лидов, можно отметить галочкой несколько лидов и выбрать действие, которое будет применено ко всем выбранным лидам. Какие действия доступны?
Ответ:
- Добавление в сегмент
- Создание на основании лида других CRM сущностей
Если вы настраиваете CRM, и для лидов вам нужны другие статусы, то
Ответ:Вы можете изменить и количество статусов и их наименования и задать цвет для статуса.
Что будет при экспорте сделки, в которой участвует несколько товаров?
Ответ:В файле экспорта такая сделка будет представлена отдельной строкой по каждому товару
Сотрудник необходимо завершить работу с Лидом, лид «выйгран». По итогу ему необходимо создать контакт для сохранения данных клиента и сделку, в которой он будет вести дальше текущую продажу, как ему это сделать?
Ответ:В карточке лида выбрать создание «сделку+контакт». Данные из лида автоматически будут перенесены в контакт и сделку, лид будет закрыт как успешный.
Можно ли на основании лида, который был ранее сконвертирован в сделку+контакт, создать еще одну сделку?
Ответ:Да, по уже сконвертированному лиду возможно создать еще одну сделку, не важно в каком статусе находится ранее созданная сделка.
На закладке «История» каждой сделки отображается автоматически фиксируемые события: просмотры, изменения стадий и т.д. Можно ли в эту истории добавить событие вручную?
Ответ:Да, событие можно добавить вручную. Это делается либо из списка сделок, нужно выбрать в меню конкретной сделки «Добавить событие». Либо на закладке «История» в карточке сделки.
Необходимо, чтобы письмо отправляемое из CRM конкретному контакту также привязалось и к конкретной сделке по этому контакту. Как это можно реализовать?
Ответ:Создавая письмо из карточки сделки, контакта или компании вы можете указать конкретный контакт и конкретную сделку для привязки этого письма.
Каким образом в сделке, создаваемой «вручную», можно указывать товары?
Ответ:Товары в сделках, создаваемых «вручную» можно указать как «вручную», так и выбрать из каталога встроенного в CRM и облачный интернет-магазин в Битрикс24.
Где сотрудник может увидеть звонки и встречи спланированные по Сделке?
Ответ:
- В карточке сделки.
- На странице «Мои дела» в CRM.
- В личном календаре на портале.
Какой тип налогов должен быть выбран в настройках CRM, чтобы для каждого нового товара была возможность задать ставку НДС?
Ответ:НДС. Величина налога рассчитывается для каждого товара в документе индивидуально.
В Битрикс24 есть ряд возможностей для предотвращения возникновения дубликатов в CRM. Выберите из списка те возможности, которые на самом деле есть в Битрикс24.
Ответ:
- Контроль дубликатов для уже созданных в CRM лидов, контактов, компаний.
- При импорте лидов, контактов, компаний настройки на шаге «контроль дубликатов».
Что делать, если для контактов необходимо поле, которые не предусмотрено в системе? Например, владелец зоомагазина хочет сохранять в контактах вид и кличку домашнего животного своих клиентов.
Ответ:Вы можете добавить свои поля, доступно много различных типов. Например «вид домашнего животного» добавить как список с готовыми значениями (кошка, собака, хомячек, …), а «кличка» — как строку.
Что нужно выполнить для настройки доступа сотруднику? Необходимо, чтобы он смог экспортировать только те сделки, по котором ответственным стоят только сотрудники его отдела, без подотделов. И такие права не должны быть больше ни у одного сотрудника
Ответ:
- В настройках прав, в колонке Экспорт, указать для сделок значение «Свои+своего отдела»
- В разделе «CRM > Настройки > Права доступа» создать новую роль CRM, чтобы настроенные права не распространились на других сотрудников, работающих в CRM под уже существующими ролями. Назначить эту роль сотруднику.
Что нужно выполнить для настройки доступа нескольким сотрудникам? Необходимо, чтобы эти сотрудники не видели значений несколько дополнительных полей, созданных у контактов. При этом список контактов, карточку и значение штатных полей они видеть должны.
Ответ:В Битрикс24 нет опций, которые позволяли ли бы выполнить такие настройки.