Удаленные контакты или компании хранятся в корзине:
Ответ:30 дней
Что можно сказать о карточке справочника “Компании” в Битрикс24?
Ответ:Она может быть настроена аналогично карточке контактов: добавлены нужные поля, скрыты ненужные
Настраивая права доступа, например, на изменение контактов, можно указать, что право дается сотруднику на:
Ответ:
- Изменение всех контактов
- Изменение своих контактов и контактов своего отдела
- Изменение только своих контактов
В карточке контакта доступно типовое поле “Тип контакта“. Если значения из списка не подходят для работы компании, что можно сделать?
Ответ:В настройках CRM указать необходимые значения. Значения, заданные в системе по умолчанию, можно удалить
Администратор настроил вид карточки контакта и выбрал “Установить общую карточку для всех пользователей”. Это значит:
Ответ:У всех сотрудников будет установлен единый вид карточки. При этом каждый сотрудник может переопределить вид карточки для себя и переключаться между своим видом и общим
Проверка на дубликаты контактов в Битрикс24 работает:
Ответ:
- При импорте
- Как отдельная функция, ее можно запустить для проверки на дублирование текущих контактов в базе
- При добавлении контакта
Для сохранения информации по клиентам в Битрикс24 представлены справочники:
Ответ:
- Контакты
- Компании
Настройка карточки контакта позволяет:
Ответ:
- Добавить поля необходимые в конкретном бизнесе
- Перемещать поля выше или ниже, чтобы быстрее и удобнее получить доступ к нужной информации
- Скрыть неиспользуемые поля
- Группировать поля в разделы
Представим сценарий. Сотрудник создает новый контакт и указывает телефон, который уже внесён в базу у одного из контактов. Как отреагирует система?
Ответ:Система покажет предупреждение и список контактов, в которых уже есть такой телефон. Сотрудник сможет проигнорировать предупреждение и сохранить контакт
Импорт данных о клиентах
Вы импортируете контакты из CSV-файла, набор данных представлен на изображении ниже:
Это файл из практикума. Если на шаге проверки дубликатов выбраны опции
- “Заменять”
- Контроль по: ФИО, email, телефону.
то какие данные будут в базе в контакте с фамилией “Иванов” после импорта?
Проиграйте в портале сценарий импорта с такими опциями, проверьте результат на практике.
Важно! Если в вашей базе уже есть эти контакты, удалите их перед импортом для чистоты эксперимента
Ответ:Имя — А, телефон — 999 111 11 66, email — 66@bitrix.ru
Если у компании уже есть данные по клиентам в различных системах, как их можно перенести в Битрикс24?
Ответ:
- С помощью REST API
- С помощью импорта из Excel
- С помощью готовых решений для миграции из других систем
Адаптация карточки справочников, списков контактов и компаний, а также других элементов интерфейса портала:
Ответ:Является важным элементом внедрения, необходимо адаптировать продукт под конкретную компанию
Какие типы пользовательских полей доступны в Битрикс24?
Ответ:
- Строка
- Деньги
- Да/Нет
Удаленные контакты или компании хранятся в корзине:
Ответ:30 дней
Что можно сказать о карточке справочника “Компании” в Битрикс24?
Ответ:Она может быть настроена аналогично карточке контактов: добавлены нужные поля, скрыты ненужные
Настраивая права доступа, например, на изменение контактов, можно указать, что право дается сотруднику на:
Ответ:
- Изменение всех контактов
- Изменение своих контактов и контактов своего отдела
- Изменение только своих контактов
В карточке контакта доступно типовое поле “Тип контакта“. Если значения из списка не подходят для работы компании, что можно сделать?
Ответ:В настройках CRM указать необходимые значения. Значения, заданные в системе по умолчанию, можно удалить
Администратор настроил вид карточки контакта и выбрал “Установить общую карточку для всех пользователей”. Это значит:
Ответ:У всех сотрудников будет установлен единый вид карточки. При этом каждый сотрудник может переопределить вид карточки для себя и переключаться между своим видом и общим
Проверка на дубликаты контактов в Битрикс24 работает:
Ответ:
- При импорте
- Как отдельная функция, ее можно запустить для проверки на дублирование текущих контактов в базе
- При добавлении контакта
Для сохранения информации по клиентам в Битрикс24 представлены справочники:
Ответ:
- Контакты
- Компании
Настройка карточки контакта позволяет:
Ответ:
- Добавить поля необходимые в конкретном бизнесе
- Перемещать поля выше или ниже, чтобы быстрее и удобнее получить доступ к нужной информации
- Скрыть неиспользуемые поля
- Группировать поля в разделы
Представим сценарий. Сотрудник создает новый контакт и указывает телефон, который уже внесён в базу у одного из контактов. Как отреагирует система?
Ответ:Система покажет предупреждение и список контактов, в которых уже есть такой телефон. Сотрудник сможет проигнорировать предупреждение и сохранить контакт
Импорт данных о клиентах
Вы импортируете контакты из CSV-файла, набор данных представлен на изображении ниже:
Это файл из практикума. Если на шаге проверки дубликатов выбраны опции
- “Заменять”
- Контроль по: ФИО, email, телефону.
то какие данные будут в базе в контакте с фамилией “Иванов” после импорта?
Проиграйте в портале сценарий импорта с такими опциями, проверьте результат на практике.
Важно! Если в вашей базе уже есть эти контакты, удалите их перед импортом для чистоты эксперимента
Ответ:Имя — А, телефон — 999 111 11 66, email — 66@bitrix.ru
Если у компании уже есть данные по клиентам в различных системах, как их можно перенести в Битрикс24?
Ответ:
- С помощью REST API
- С помощью импорта из Excel
- С помощью готовых решений для миграции из других систем
Адаптация карточки справочников, списков контактов и компаний, а также других элементов интерфейса портала:
Ответ:Является важным элементом внедрения, необходимо адаптировать продукт под конкретную компанию
Какие типы пользовательских полей доступны в Битрикс24?
Ответ:
- Строка
- Деньги
- Да/Нет