Стадии сделок и стадии воронки продаж:
Ответ:Это одна и та же сущность. Стадии отражают и этапы работы с клиентом, и конверсию, сумму и количество сделок в отчете “Воронка продаж”
Сотрудник ошибочно удалил сделку, перешел в корзину, чтобы восстановить её. Какие данные он увидит в корзине?
Ответ:Только те элементы, которые удалил он
Вкладка “общие” в карточке сделки делится на две части. В правой отображается:
Ответ:Таймлайн с историей коммуникаций и делами
Поле в сделке можно настроить обязательным для заполнения от стадии:
Ответ:Для каждой воронки отдельно, указывая необходимую стадию в конкретной воронке
Можно ли настроить доступ так, чтобы при переводе сделки в определенную стадию сотрудник больше не мог ее изменять, но мог просматривать?
Ответ:Да, с помощью настроек прав доступа к сделкам
При создании сделки сотруднику нужно указать несколько основных полей, при просмотре списка сделок нужны не все из них. Можно ли в представлении сделок “канбан“ настроить отображение разных полей для создания и для просмотра сделки?
Ответ:Да
Сколько может быть проигрышных стадий по сделке?
Ответ:Столько, сколько нужно компании
Документы, создаваемые с помощью шаблонов по сделке, нумеруются:
Ответ:В произвольном формате, правила задаются с помощью нумератора
Для чего нужен контакт, а для чего сделка?
Ответ:
- Контакт хранит контактную и личную информацию о клиенте: ФИО, телефон, email, день рождения, пол и т.д. НЕ отражает информацию по конкретному обращению, заказу клиента
- Сделка отражает информацию по конкретному обращению клиента: что интересует, параметры, статус работы с обращением и т.д. Личные и контактные данные по клиенту сохраняются в контакте, на который ссылается сделка
В каком количестве воронок можно автоматически создавать новую сделку при успешном ее завершении в текущей воронке (с помощью туннелей продаж)?
Ответ:В нужном для компании количестве
Битрикс24 позволяет создавать документы на основании сделки. Выберите верные утверждения об этом функционале:
Ответ:
- Созданный документ можно отправить по email прямо из сделки
- На созданный документ можно дать публичную ссылку
- Созданный документ можно скачать в формате PDF
Сколько может быть промежуточных стадий по сделке?
Ответ:Столько, сколько нужно компании
“Дела” в CRM это:
Ответ:Звонки, письма, встречи, задачи и другие элементы по сделке, которые задают действия для работы по сделке
Воронка продаж — это:
Ответ:
- Отчет в CRM-аналитике, показывает количество сделок по стадиям и конверсию
- Набор стадий, по которым двигается сделка
Что обозначает красная цифра в карточке сделки?
Ответ:По сделке либо нет запланированных дел, либо есть просроченное дело
Можно ли вести каталог товаров в CRM Битрикс24?
Ответ:Да, можно вести каталог товаров, указывать товары из каталога в сделках. А также можно задать товар, его цену и другие параметры прямо в сделке, не создавая позицию в каталоге товаров
Роботы запускаются:
Ответ:При перемещении сделки по стадиям
Представим ситуацию: компания занимается продажей и установкой пластиковых окон. При продаже нужно учитывать дату проведения замера, как это организовать?
Ответ:Создать пользовательское поле “Дата проведения замера” в сделке
Сколько может быть успешных стадий по сделке?
Ответ:Одна, она уже задана в системе
Стадии сделок и стадии воронки продаж:
Ответ:Это одна и та же сущность. Стадии отражают и этапы работы с клиентом, и конверсию, сумму и количество сделок в отчете “Воронка продаж”
Сотрудник ошибочно удалил сделку, перешел в корзину, чтобы восстановить её. Какие данные он увидит в корзине?
Ответ:Только те элементы, которые удалил он
Вкладка “общие” в карточке сделки делится на две части. В правой отображается:
Ответ:Таймлайн с историей коммуникаций и делами
Поле в сделке можно настроить обязательным для заполнения от стадии:
Ответ:Для каждой воронки отдельно, указывая необходимую стадию в конкретной воронке
Можно ли настроить доступ так, чтобы при переводе сделки в определенную стадию сотрудник больше не мог ее изменять, но мог просматривать?
Ответ:Да, с помощью настроек прав доступа к сделкам
При создании сделки сотруднику нужно указать несколько основных полей, при просмотре списка сделок нужны не все из них. Можно ли в представлении сделок “канбан“ настроить отображение разных полей для создания и для просмотра сделки?
Ответ:Да
Сколько может быть проигрышных стадий по сделке?
Ответ:Столько, сколько нужно компании
Документы, создаваемые с помощью шаблонов по сделке, нумеруются:
Ответ:В произвольном формате, правила задаются с помощью нумератора
Для чего нужен контакт, а для чего сделка?
Ответ:
- Контакт хранит контактную и личную информацию о клиенте: ФИО, телефон, email, день рождения, пол и т.д. НЕ отражает информацию по конкретному обращению, заказу клиента
- Сделка отражает информацию по конкретному обращению клиента: что интересует, параметры, статус работы с обращением и т.д. Личные и контактные данные по клиенту сохраняются в контакте, на который ссылается сделка
В каком количестве воронок можно автоматически создавать новую сделку при успешном ее завершении в текущей воронке (с помощью туннелей продаж)?
Ответ:В нужном для компании количестве
Битрикс24 позволяет создавать документы на основании сделки. Выберите верные утверждения об этом функционале:
Ответ:
- Созданный документ можно отправить по email прямо из сделки
- На созданный документ можно дать публичную ссылку
- Созданный документ можно скачать в формате PDF
Сколько может быть промежуточных стадий по сделке?
Ответ:Столько, сколько нужно компании
“Дела” в CRM это:
Ответ:Звонки, письма, встречи, задачи и другие элементы по сделке, которые задают действия для работы по сделке
Воронка продаж — это:
Ответ:
- Отчет в CRM-аналитике, показывает количество сделок по стадиям и конверсию
- Набор стадий, по которым двигается сделка
Что обозначает красная цифра в карточке сделки?
Ответ:По сделке либо нет запланированных дел, либо есть просроченное дело
Можно ли вести каталог товаров в CRM Битрикс24?
Ответ:Да, можно вести каталог товаров, указывать товары из каталога в сделках. А также можно задать товар, его цену и другие параметры прямо в сделке, не создавая позицию в каталоге товаров
Роботы запускаются:
Ответ:При перемещении сделки по стадиям
Представим ситуацию: компания занимается продажей и установкой пластиковых окон. При продаже нужно учитывать дату проведения замера, как это организовать?
Ответ:Создать пользовательское поле “Дата проведения замера” в сделке
Сколько может быть успешных стадий по сделке?
Ответ:Одна, она уже задана в системе