Смарт-процесс поддерживает:
Ответ:
- Движение элементов по стадиям.
- Связь с объектами CRM, например, в карточке сделки отображается отдельная вкладка со всеми привязанными элементами смарт-процесса.
- Добавление своих полей.
Настройка «Получатель сообщения» робота «Контроль» позволяет выбрать среди получателей сообщения следующие роли:
Ответ:
- Руководитель.
- Ответственный.
С какими объектами Битрикс24 могут быть связаны смарт-процессы?
Ответ:
- Другие смарт-процессы.
- Контакты.
- Сделки.
Если в компании несколько отделов продаж, у них разные процессы и показатели, то для автоматизации процессов продаж подойдут:
Ответ:Сделки. Битрикс24 позволяет создать несколько воронок для ведения сделок. Каждая воронка — это свои стадии, показатели, отчеты и автоматизация. Сделки — это основная сущность CRM, интегрированная с контакт-центром, сквозной аналитикой и другими функциями системы, важными для организации продаж.
Что позволяют умные сценарии?
Ответ:
- Запустить выполнение одного робота для нескольких сделок.
- Запустить выполнение одного робота для одной сделки.
- Запустить выполнение нескольких роботов для одной сделки
- Запустить выполнение нескольких роботов для нескольких сделок.
Как реализовать контроль сроков реакции на обращения клиентов?
Ответ:С помощью отложенного выполнения робота «Уведомление» или «Контроль». Если время нахождения на стадии новой сделки будет дольше, чем интервал до выполнения робота, – он выполнится и уведомит о просрочках.
Компания производит продукцию по индивидуальным параметрам для каждого клиента (окна, мебель)
От начала заявки и до самого конца – доставки изделия покупателю – клиента ведет один ответственный продавец. Полный расчет компания получает после поставки изделий клиенту.
Производство – это отдельный большой этап со своими стадиями и ответственными. Исполнители на производстве напрямую не контактируют с клиентом и не отвечают за взаиморасчеты с ним.
Как мы рекомендуем перенести такой процесс в Битрикс24?
Ответ:Использовать сделки и смарт-процессы. Сделки — для учета продаж, смарт-процессы – для движения по стадиям производства.
Настройка условия срабатывания доступна:
Ответ:У роботов и триггеров.
Отправка информации руководителю.
Робот «Контроль» отсылает информацию по сделке руководителю. Часть этой информации – ответственный по сделке, который выбирается роботом случайном образом среди сотрудников отдела продаж.
Роботы на картинке верно решают эту задачу?
Ответ:Да, все верно, используются робот для установки ответственного, и робот отсылающий уведомление для роли «Руководитель».
Рассмотрим ситуацию:
На одной из стадий воронки смарт-процессов робот создает задачу, которая будет привязана к элементу смарт-процесса.
Если переместить элемент смарт-процесса в другую промежуточную стадию, что произойдет с этой задачей?
Ответ:Состояние задачи не изменится.
Настройка «Получатель сообщения» робота «Уведомление» позволяет отправить сообщение:
Ответ:Ответственному по сделке и любому другому явно выбранному пользователю Битркис24.
Что создает робот «Задача»?
Ответ:Задачу и привязывает ее к объекту CRM.
Как задается поле «Точное время», задающее дату и время выполнения робота?
Ответ:Значение задается с помощью списка системных и пользовательских полей текущей сущности типа «Дата».
Компания продает туры
Ключевой процесс в продажах – это вовремя укомплектовать группу, продать нужное количество мест заранее или отследить, что набор не получается, и перенести участников. Или наоборот: оценить, что спрос большой, и нужно сформировать больше групп.
Какие инструменты в Битрикс24 позволят автоматизировать такой процесс?
Ответ:Сделки и смарт-процессы. В сделках вести этапы, связанные с продажей. В смарт-процессах – с набором группы, сколько участников, когда пройдет и т.д.
Позволяет ли Битрикс24 запустить робота сразу для двух условий по сделке, объединяя их оператором «ИЛИ»?
Ответ:Да, условие может быть составным по типу «ИЛИ», объединяя условия по разным полям.
Что можно реализовать с помощью настроек робота «Задача» по смарт-процессу?
Ответ:
- Установить крайний срок через несколько дней от момента срабатывания робота.
- В описание задачи добавить значение полей из смарт-процесса.
- Указать пользователя в постановщике с помощью готовой роли «Руководитель».
Автоматизация с помощью нескольких смарт-процессов.
Предположим: при автоматизации процессов использованы два смарт-процесса, связанных между собой, — смарт-процесс №1 и смарт-процесс №2.
При настройке роботов для смарт-процесса №1 возможно ли использование значений полей смарт-процесса №2?
Ответ:Да, значения полей связанного смарт-процесса можно получить с помощью отдельного робота «Информация о привязанном элементе» и использовать в последующих роботах.
Роботы запускаются при:
Ответ:
- Переходе элемента смарт-процесса по стадиям.
- Переходе сделки по стадиям.
В отличие от автоматического запуска роботов при смене стадии, вызов умного сценария позволяет:
Ответ:
- Настроить администратору портала данные, которые будут использоваться при выполнении роботов.
- Запросить у пользователя данные, которые будут использоваться при выполнении роботов
Какие опции доступны в настройке даты и времени срабатывания робота?
Ответ:
- Текущее время.
- За несколько минут, дней или часов.
- Точная дата и время.
- Через несколько минут, дней или часов.
Предположим, что клининговой компании необходимо сохранять дополнительную информацию о клиентах
Ответ:Смарт-процессы.
Отправка информации руководителю
Робот «Контроль» отсылает информацию по сделке руководителю. Часть этой информации – ответственный по сделке, который выбирается роботом случайном образом среди сотрудников отдела продаж.
Роботы на картинке верно решают эту задачу?
Ответ:Нет, роботы идут в неверной последовательности, ответственный будет установлен после отправки уведомления.
Позволяет ли Битрикс24 запустить одного робота сразу для двух условий по сделке, объединяя их оператором «И»?
Например, при таком условии: если ответственный равен определенному пользователю, и если сумма сделки больше, чем определенное значение.
Ответ:Да, условие может быть составным по типу «И».
Роботы на одной стадии выполняются:
Ответ:Последовательно или параллельно, в зависимости от опции «После предыдущего робота», указываемого у каждого робота в отдельности.
Как можно повлиять на время срабатывания робота?
Ответ:Использовать настройку «Выполнить».
Уведомление о поступлении в производство
С помощью смарт-процесса реализована система контроля за этапами производства продукции. Наша задача – автоматически переместить элемент на стадию «В производстве» со стадии «Ожидает» в заранее запланированную дату и уведомить об этом определённого пользователя Битрикс24.
В уведомлении не используются поля смарт-процесса, только текст: «Передано в производство».
Роботы на изображении верно решают эту задачу?
Ответ:Нет, робот, отсылающий уведомление не выполнится.
При смене стадии сделки роботы, запущенные и ожидающие выполнения:
Ответ:Не будут выполнены.
Что делает робот «Ожидание» для сделок?
Ответ:Создает специфичный вид «дела» в карточке элемента по аналогии с плановым звонком или встречей.
Смарт-процесс поддерживает:
Ответ:
- Движение элементов по стадиям.
- Связь с объектами CRM, например, в карточке сделки отображается отдельная вкладка со всеми привязанными элементами смарт-процесса.
- Добавление своих полей.
Настройка «Получатель сообщения» робота «Контроль» позволяет выбрать среди получателей сообщения следующие роли:
Ответ:
- Руководитель.
- Ответственный.
С какими объектами Битрикс24 могут быть связаны смарт-процессы?
Ответ:
- Другие смарт-процессы.
- Контакты.
- Сделки.
Если в компании несколько отделов продаж, у них разные процессы и показатели, то для автоматизации процессов продаж подойдут:
Ответ:Сделки. Битрикс24 позволяет создать несколько воронок для ведения сделок. Каждая воронка — это свои стадии, показатели, отчеты и автоматизация. Сделки — это основная сущность CRM, интегрированная с контакт-центром, сквозной аналитикой и другими функциями системы, важными для организации продаж.
Что позволяют умные сценарии?
Ответ:
- Запустить выполнение одного робота для нескольких сделок.
- Запустить выполнение одного робота для одной сделки.
- Запустить выполнение нескольких роботов для одной сделки
- Запустить выполнение нескольких роботов для нескольких сделок.
Как реализовать контроль сроков реакции на обращения клиентов?
Ответ:С помощью отложенного выполнения робота «Уведомление» или «Контроль». Если время нахождения на стадии новой сделки будет дольше, чем интервал до выполнения робота, – он выполнится и уведомит о просрочках.
Компания производит продукцию по индивидуальным параметрам для каждого клиента (окна, мебель)
От начала заявки и до самого конца – доставки изделия покупателю – клиента ведет один ответственный продавец. Полный расчет компания получает после поставки изделий клиенту.
Производство – это отдельный большой этап со своими стадиями и ответственными. Исполнители на производстве напрямую не контактируют с клиентом и не отвечают за взаиморасчеты с ним.
Как мы рекомендуем перенести такой процесс в Битрикс24?
Ответ:Использовать сделки и смарт-процессы. Сделки — для учета продаж, смарт-процессы – для движения по стадиям производства.
Настройка условия срабатывания доступна:
Ответ:У роботов и триггеров.
Отправка информации руководителю.
Робот «Контроль» отсылает информацию по сделке руководителю. Часть этой информации – ответственный по сделке, который выбирается роботом случайном образом среди сотрудников отдела продаж.
Роботы на картинке верно решают эту задачу?
Ответ:Да, все верно, используются робот для установки ответственного, и робот отсылающий уведомление для роли «Руководитель».
Рассмотрим ситуацию:
На одной из стадий воронки смарт-процессов робот создает задачу, которая будет привязана к элементу смарт-процесса.
Если переместить элемент смарт-процесса в другую промежуточную стадию, что произойдет с этой задачей?
Ответ:Состояние задачи не изменится.
Настройка «Получатель сообщения» робота «Уведомление» позволяет отправить сообщение:
Ответ:Ответственному по сделке и любому другому явно выбранному пользователю Битркис24.
Что создает робот «Задача»?
Ответ:Задачу и привязывает ее к объекту CRM.
Как задается поле «Точное время», задающее дату и время выполнения робота?
Ответ:Значение задается с помощью списка системных и пользовательских полей текущей сущности типа «Дата».
Компания продает туры
Ключевой процесс в продажах – это вовремя укомплектовать группу, продать нужное количество мест заранее или отследить, что набор не получается, и перенести участников. Или наоборот: оценить, что спрос большой, и нужно сформировать больше групп.
Какие инструменты в Битрикс24 позволят автоматизировать такой процесс?
Ответ:Сделки и смарт-процессы. В сделках вести этапы, связанные с продажей. В смарт-процессах – с набором группы, сколько участников, когда пройдет и т.д.
Позволяет ли Битрикс24 запустить робота сразу для двух условий по сделке, объединяя их оператором «ИЛИ»?
Ответ:Да, условие может быть составным по типу «ИЛИ», объединяя условия по разным полям.
Что можно реализовать с помощью настроек робота «Задача» по смарт-процессу?
Ответ:
- Установить крайний срок через несколько дней от момента срабатывания робота.
- В описание задачи добавить значение полей из смарт-процесса.
- Указать пользователя в постановщике с помощью готовой роли «Руководитель».
Автоматизация с помощью нескольких смарт-процессов.
Предположим: при автоматизации процессов использованы два смарт-процесса, связанных между собой, — смарт-процесс №1 и смарт-процесс №2.
При настройке роботов для смарт-процесса №1 возможно ли использование значений полей смарт-процесса №2?
Ответ:Да, значения полей связанного смарт-процесса можно получить с помощью отдельного робота «Информация о привязанном элементе» и использовать в последующих роботах.
Роботы запускаются при:
Ответ:
- Переходе элемента смарт-процесса по стадиям.
- Переходе сделки по стадиям.
В отличие от автоматического запуска роботов при смене стадии, вызов умного сценария позволяет:
Ответ:
- Настроить администратору портала данные, которые будут использоваться при выполнении роботов.
- Запросить у пользователя данные, которые будут использоваться при выполнении роботов
Какие опции доступны в настройке даты и времени срабатывания робота?
Ответ:
- Текущее время.
- За несколько минут, дней или часов.
- Точная дата и время.
- Через несколько минут, дней или часов.
Предположим, что клининговой компании необходимо сохранять дополнительную информацию о клиентах
Ответ:Смарт-процессы.
Отправка информации руководителю
Робот «Контроль» отсылает информацию по сделке руководителю. Часть этой информации – ответственный по сделке, который выбирается роботом случайном образом среди сотрудников отдела продаж.
Роботы на картинке верно решают эту задачу?
Ответ:Нет, роботы идут в неверной последовательности, ответственный будет установлен после отправки уведомления.
Позволяет ли Битрикс24 запустить одного робота сразу для двух условий по сделке, объединяя их оператором «И»?
Например, при таком условии: если ответственный равен определенному пользователю, и если сумма сделки больше, чем определенное значение.
Ответ:Да, условие может быть составным по типу «И».
Роботы на одной стадии выполняются:
Ответ:Последовательно или параллельно, в зависимости от опции «После предыдущего робота», указываемого у каждого робота в отдельности.
Как можно повлиять на время срабатывания робота?
Ответ:Использовать настройку «Выполнить».
Уведомление о поступлении в производство
С помощью смарт-процесса реализована система контроля за этапами производства продукции. Наша задача – автоматически переместить элемент на стадию «В производстве» со стадии «Ожидает» в заранее запланированную дату и уведомить об этом определённого пользователя Битрикс24.
В уведомлении не используются поля смарт-процесса, только текст: «Передано в производство».
Роботы на изображении верно решают эту задачу?
Ответ:Нет, робот, отсылающий уведомление не выполнится.
При смене стадии сделки роботы, запущенные и ожидающие выполнения:
Ответ:Не будут выполнены.
Что делает робот «Ожидание» для сделок?
Ответ:Создает специфичный вид «дела» в карточке элемента по аналогии с плановым звонком или встречей.