Где возможно задать настройку того, чтобы каждое письмо с нового email создавало лид?
Ответ:В настройках интеграции с почтой
Что делать, если надо добавить к сущности событие, отличное от звонка или встречи?
Ответ:
- В режиме просмотра сущности на закладке “Дела” нажать “Добавить событие”
- В меню действий сущности выбрать пункт “Добавить событие”
Необходимо, чтобы отправленное контакту письмо также привязалось к сделке. Как быть в таком случае?
Ответ:Выбрать нужную сделку в форме создания письма
Что делать, если для контактов необходим параметр, который не предусмотрен в системе?
Ответ:Добавить новое пользовательское поле
Отметьте действия, которые необходимо выполнить, чтобы одному отдельному сотруднику, который в правах доступа к CRM значится в группе “Менеджеры”, запретить какие-либо действия со сделками, за которые он не является ответственным?
Ответ:
- Добавить право доступа к CRM отдельно для данного сотрудника
- Добавить новую роль с соответствующими правами на сделки
Возможно ли с помощью CRM создать заказ в интернет-магазине?
Ответ:Да, при установленной интеграции CRM и интернет-магазина
Как экспортировать только те сущности, которые были изменены в определенный день?
Ответ:Перед экспортом сущностей применить фильтр
По завершению работы с лидом вы стали сотрудничать с созданным из него контактом и сделали одну продажу. Как отразить это в CRM с наименьшими трудозатратами?
Ответ:Сконвертировать лид в Сделку+Контакт
В каком формате возможно импортировать контакты и компании в CRM?
Ответ:csv
Можно ли создать сделку с участием таких товаров, которых нет в интегрированном интернет-магазине?
Ответ:Да, если использовать товары CRM
Какой тип налогов должен быть выбран в CRM, чтобы для каждого нового товара была возможность задать ставку НДС?
Ответ:НДС
Какая валюта используется при составлении отчетов по проведенным сделкам?
Ответ:Валюта отчетов
Что можно сделать, если в CRM нет нужного вам статуса лида?
Ответ:Добавить его на странице справочников
Выберите номер ответа: (Какие права доступа из отмеченных на картинке позволят вам добавлять сделки и видеть лиды свои и своего отдела?)
Ответ:
- 1
- 2
- 3
Как сконвертированный лид переконвертировать в сделку?
Ответ:Выбрать пункт «Создать на основании» в меню действий
Как можно просмотреть дела другого сотрудника?
Ответ:С помощью сортировки на странице со списком дел
Что делать, если сделка должна быть совершена в валюте, отличной от указанной в свойствах товара CRM?
Ответ:Цена товара будет автоматически пересчитана в выбранную валюту
Что значит, если в профиле контакта не отображается закладка “Лиды”?
Ответ:В данный контакт не было сконвертировано ни одного лида
Закладка со счетами в профиле сущности отсутствует для:
Ответ:Лидов
Для чего нужна лента CRM?
Ответ:
- Для просмотра событий, связанных с сущностями CRM
- Для создания событий CRM
Какие действия доступны на странице с общим списком сделок?
Ответ:
- Выставление счета
- Смена стадии сделки
- Добавление сделки
- Добавление события
Что делать, чтобы на странице CRM — Валюты больше не появлялось сообщение: Внимание, для корректной работы требуется установка модуля Валюты?
Ответ:Обратиться к администратору портала
Как при выставлении счета учесть налоги, связанные с местоположением плательщика?
Ответ:При заданной ставке налог будет применен при выборе местоположения в счете
Где возможно задать настройку того, чтобы каждое письмо с нового email создавало лид?
Ответ:В настройках интеграции с почтой
Что делать, если надо добавить к сущности событие, отличное от звонка или встречи?
Ответ:
- В режиме просмотра сущности на закладке “Дела” нажать “Добавить событие”
- В меню действий сущности выбрать пункт “Добавить событие”
Необходимо, чтобы отправленное контакту письмо также привязалось к сделке. Как быть в таком случае?
Ответ:Выбрать нужную сделку в форме создания письма
Что делать, если для контактов необходим параметр, который не предусмотрен в системе?
Ответ:Добавить новое пользовательское поле
Отметьте действия, которые необходимо выполнить, чтобы одному отдельному сотруднику, который в правах доступа к CRM значится в группе “Менеджеры”, запретить какие-либо действия со сделками, за которые он не является ответственным?
Ответ:
- Добавить право доступа к CRM отдельно для данного сотрудника
- Добавить новую роль с соответствующими правами на сделки
Возможно ли с помощью CRM создать заказ в интернет-магазине?
Ответ:Да, при установленной интеграции CRM и интернет-магазина
Как экспортировать только те сущности, которые были изменены в определенный день?
Ответ:Перед экспортом сущностей применить фильтр
По завершению работы с лидом вы стали сотрудничать с созданным из него контактом и сделали одну продажу. Как отразить это в CRM с наименьшими трудозатратами?
Ответ:Сконвертировать лид в Сделку+Контакт
В каком формате возможно импортировать контакты и компании в CRM?
Ответ:csv
Можно ли создать сделку с участием таких товаров, которых нет в интегрированном интернет-магазине?
Ответ:Да, если использовать товары CRM
Какой тип налогов должен быть выбран в CRM, чтобы для каждого нового товара была возможность задать ставку НДС?
Ответ:НДС
Какая валюта используется при составлении отчетов по проведенным сделкам?
Ответ:Валюта отчетов
Что можно сделать, если в CRM нет нужного вам статуса лида?
Ответ:Добавить его на странице справочников
Выберите номер ответа: (Какие права доступа из отмеченных на картинке позволят вам добавлять сделки и видеть лиды свои и своего отдела?)
Ответ:
- 1
- 2
- 3
Как сконвертированный лид переконвертировать в сделку?
Ответ:Выбрать пункт «Создать на основании» в меню действий
Как можно просмотреть дела другого сотрудника?
Ответ:С помощью сортировки на странице со списком дел
Что делать, если сделка должна быть совершена в валюте, отличной от указанной в свойствах товара CRM?
Ответ:Цена товара будет автоматически пересчитана в выбранную валюту
Что значит, если в профиле контакта не отображается закладка “Лиды”?
Ответ:В данный контакт не было сконвертировано ни одного лида
Закладка со счетами в профиле сущности отсутствует для:
Ответ:Лидов
Для чего нужна лента CRM?
Ответ:
- Для просмотра событий, связанных с сущностями CRM
- Для создания событий CRM
Какие действия доступны на странице с общим списком сделок?
Ответ:
- Выставление счета
- Смена стадии сделки
- Добавление сделки
- Добавление события
Что делать, чтобы на странице CRM — Валюты больше не появлялось сообщение: Внимание, для корректной работы требуется установка модуля Валюты?
Ответ:Обратиться к администратору портала
Как при выставлении счета учесть налоги, связанные с местоположением плательщика?
Ответ:При заданной ставке налог будет применен при выборе местоположения в счете