Как можно привязать к уже созданному событию календаря элементы CRM (лид, сделку, контакт, компанию)?
Ответ:Это можно сделать только из события календаря.
Если вы не можете удалить некоторые значения из справочников
Ответ:Значит эти значения не могут быть удалены, они используются системой «по умолчанию».
Как в CRM можно отобрать все контакты, относящиеся к определенной компании?
Ответ:На странице со списком контактов использовать фильтр по полю «Список компаний».
В Битрикс24 можно установить связь между контактом и компаний. Выберите верные отверждения:
Ответ:
- В карточке контакта можно как одну так и несколько компаний.
- В карточке компании можно указать как один так и несколько контактов.
Как можно привязать контакт к компании?
Ответ:
- Из карточки компании, указав контакт.
- Из карточки контакта, указав компанию.
Если часто используется поиск элементов CRM (например контактов) по одним и тем же параметрам, целесообразно:
Ответ:После отбора по нужным параметрам сохранить его как «пресет» фильтра. «Пресет» будет доступен слева от параметров фильтра.
Где можно ознакомиться с историей событий, связанных с конкретным «контактом»?
Ответ:
- На закладке «история» в карточке конкретного контакта.
- На странице «CRM > История», применив фильтр по полю «Элемент CRM».
Как можно продублировать в форму добавления компании параметры уже имеющейся компании?
Ответ:
- Выбрать пункт «копировать» в меню действий карточки имеющейся компании.
- В списке компаний, у нужной компании, открыть меню и выбрать пункт «Копировать компанию»
Как можно сконвертировать лид в компанию?
Ответ:В карточке лида нажать на «стрелочку» на кнопке конвертации и выбрать «Компанию».
Если включена автоматическая регистрация повторных продаж, то при каких условиях у лида появляется метка «Повторный лид»?
Ответ:Если у Лида в поле «Клиент» заполнены либо контакт либо компания из уже существующих в CRM.
Всем сотрудникам, имеющим доступ к CRM доступно представление «отчеты» на списках каждой сущности: лиды, сделки, контакты, компании. Как настроить доступ к отчетам так, чтобы сотрудник видел в них данные только по тем элементам, доступ к котором
Всем сотрудникам, имеющим доступ к CRM доступно представление «отчеты» на списках каждой сущности: лиды, сделки, контакты, компании. Как настроить доступ к отчетам так, чтобы сотрудник видел в них данные только по тем элементам, доступ к котором он имеет?
Ответ:В отчетах каждый сотрудник видит данные только по тем элементам, доступ к которым у него есть, это не требует настройки и не может быть изменено.
Можно ли в задаче указать сразу несколько элементов CRM (лидов, сделок, контактов, компаний, заказов)?
Ответ:
- Да, выбрав несколько элементов CRM в форме добавления задачи.
- Да, отметив галочкой несколько элементов и выбрав «Добавить задачу» на панели групповых операций.
В настройках CRM есть раздел «Способы оплаты», в нем вы можете настроить:
Ответ:
- Электронные способы оплаты (paypal и Яндекс касса).
- Печатные формы для выставленных счетов.
- Печатные формы для коммерческих предложение.
Укажите верные утверждения о возможностях Битрикс24:
Ответ:
- Выставленный в Битрикс24 счет может быть скачен как PDF.
- Коммерческое предложение созданное в Битрикс24 может быть скачено как PDF.
- Выставленный в Битрикс24 счет может быть передан клиенту с помощью прямой ссылки.
Укажите, при выполнении каких условий новые email от одного и тоже отправителя будут прикрепляться как дела к уже созданному лиду.
Ответ:
- Темы писем совпадают с названием лида.
- Email отправителя в точности совпадает с email указанным в лиде.
В Битрикс24 можно создать шаблоны для отправляемых email. Какие возможности поддерживают шаблоны?
Ответ:
- Автоматическую подстановку данных отправителя (например имя, должность) и данных выбранной сущности (например стадия, сумма сделки).
- Разграничение доступа, можно создать шаблон для всех сотрудников, можно только для себя.
Какие есть режимы обмена между 1С и Битрикс24?
Ответ:
- По расписанию.
- Режим реального времени.
- Ручной режим.
Выберите верные утверждения про обмен между 1С и Битрикс24:
Ответ:
- Cреди синхронизируемых данных есть Контакты.
- Среди синхронизируемых данных есть Сделки.
При интеграция CRM и интернет-магазина «1С-Битрикс» доступны:
Ответ:
- Обновление статуса заказа в интернет-магазине при обновлении стадии сделки.
- Импорт заказов из магазина как сделок в CRM.
- Импорт контактов из магазина в CRM.
Если вы хотите выставлять счета с разными налоговыми ставками в зависимости от местоположения клиента:
Ответ:Включить налоговые ставки на «сумму документа и местоположение клиента», настроить ставки налога в зависимости от местоположения, при создании счета указывать местоположение клиента для автоматического выбора нужных ставок.
Как можно привязать к уже созданному событию календаря элементы CRM (лид, сделку, контакт, компанию)?
Ответ:Это можно сделать только из события календаря.
Если вы не можете удалить некоторые значения из справочников
Ответ:Значит эти значения не могут быть удалены, они используются системой «по умолчанию».
Как в CRM можно отобрать все контакты, относящиеся к определенной компании?
Ответ:На странице со списком контактов использовать фильтр по полю «Список компаний».
В Битрикс24 можно установить связь между контактом и компаний. Выберите верные отверждения:
Ответ:
- В карточке контакта можно как одну так и несколько компаний.
- В карточке компании можно указать как один так и несколько контактов.
Как можно привязать контакт к компании?
Ответ:
- Из карточки компании, указав контакт.
- Из карточки контакта, указав компанию.
Если часто используется поиск элементов CRM (например контактов) по одним и тем же параметрам, целесообразно:
Ответ:После отбора по нужным параметрам сохранить его как «пресет» фильтра. «Пресет» будет доступен слева от параметров фильтра.
Где можно ознакомиться с историей событий, связанных с конкретным «контактом»?
Ответ:
- На закладке «история» в карточке конкретного контакта.
- На странице «CRM > История», применив фильтр по полю «Элемент CRM».
Как можно продублировать в форму добавления компании параметры уже имеющейся компании?
Ответ:
- Выбрать пункт «копировать» в меню действий карточки имеющейся компании.
- В списке компаний, у нужной компании, открыть меню и выбрать пункт «Копировать компанию»
Как можно сконвертировать лид в компанию?
Ответ:В карточке лида нажать на «стрелочку» на кнопке конвертации и выбрать «Компанию».
Если включена автоматическая регистрация повторных продаж, то при каких условиях у лида появляется метка «Повторный лид»?
Ответ:Если у Лида в поле «Клиент» заполнены либо контакт либо компания из уже существующих в CRM.
Всем сотрудникам, имеющим доступ к CRM доступно представление «отчеты» на списках каждой сущности: лиды, сделки, контакты, компании. Как настроить доступ к отчетам так, чтобы сотрудник видел в них данные только по тем элементам, доступ к котором
Всем сотрудникам, имеющим доступ к CRM доступно представление «отчеты» на списках каждой сущности: лиды, сделки, контакты, компании. Как настроить доступ к отчетам так, чтобы сотрудник видел в них данные только по тем элементам, доступ к котором он имеет?
Ответ:В отчетах каждый сотрудник видит данные только по тем элементам, доступ к которым у него есть, это не требует настройки и не может быть изменено.
Можно ли в задаче указать сразу несколько элементов CRM (лидов, сделок, контактов, компаний, заказов)?
Ответ:
- Да, выбрав несколько элементов CRM в форме добавления задачи.
- Да, отметив галочкой несколько элементов и выбрав «Добавить задачу» на панели групповых операций.
В настройках CRM есть раздел «Способы оплаты», в нем вы можете настроить:
Ответ:
- Электронные способы оплаты (paypal и Яндекс касса).
- Печатные формы для выставленных счетов.
- Печатные формы для коммерческих предложение.
Укажите верные утверждения о возможностях Битрикс24:
Ответ:
- Выставленный в Битрикс24 счет может быть скачен как PDF.
- Коммерческое предложение созданное в Битрикс24 может быть скачено как PDF.
- Выставленный в Битрикс24 счет может быть передан клиенту с помощью прямой ссылки.
Укажите, при выполнении каких условий новые email от одного и тоже отправителя будут прикрепляться как дела к уже созданному лиду.
Ответ:
- Темы писем совпадают с названием лида.
- Email отправителя в точности совпадает с email указанным в лиде.
В Битрикс24 можно создать шаблоны для отправляемых email. Какие возможности поддерживают шаблоны?
Ответ:
- Автоматическую подстановку данных отправителя (например имя, должность) и данных выбранной сущности (например стадия, сумма сделки).
- Разграничение доступа, можно создать шаблон для всех сотрудников, можно только для себя.
Какие есть режимы обмена между 1С и Битрикс24?
Ответ:
- По расписанию.
- Режим реального времени.
- Ручной режим.
Выберите верные утверждения про обмен между 1С и Битрикс24:
Ответ:
- Cреди синхронизируемых данных есть Контакты.
- Среди синхронизируемых данных есть Сделки.
При интеграция CRM и интернет-магазина «1С-Битрикс» доступны:
Ответ:
- Обновление статуса заказа в интернет-магазине при обновлении стадии сделки.
- Импорт заказов из магазина как сделок в CRM.
- Импорт контактов из магазина в CRM.
Если вы хотите выставлять счета с разными налоговыми ставками в зависимости от местоположения клиента:
Ответ:Включить налоговые ставки на «сумму документа и местоположение клиента», настроить ставки налога в зависимости от местоположения, при создании счета указывать местоположение клиента для автоматического выбора нужных ставок.