Вы добавили свое поле смарт-процесса, но забыли, что оно должно быть множественным. Ваши действия?
Ответ:Удалить поле и создать снова
Какие возможности по автоматизации процесса появляются при указании сотрудников в карточке смарт-процесса в виде «привязки к сотруднику», а не строки?
Ответ:
- Создание задач для сотрудника
- Отправка уведомлений на портале сотруднику
Какие дополнительные возможности дает создание отдельного списка-справочника для хранения данных типа «список», по сравнению с сохранением списка значений в рамках поля типа «список» конкретного смарт-процесса?
Ответ:
- Единообразие данных списка во всех точках его использования
- Повторное использование списка в различных объектах Битрикс24, например в другом смарт-процессе или сделке
По каким полям можно фильтровать элементы смарт-процессов?
Ответ:По всем полям: и стандартным, и добавленным — любых типов.
Рассмотрим пример #1
Вы настраиваете смарт-процесс, элементы которого отображаются в виде канбана. Вы бы хотели настроить автоматизацию с помощью роботов, но такой кнопки нет.
В чем причина?
Ответ:В настройках этого смарт-процесса не включена опция «Использовать в смарт-процессе роботы и триггеры»
Рассмотрим пример #2
Вы открыли настройки смарт-процесса, раздел «Смарт-процесс». В блоке «Дополнительные возможности» опция «Использовать корзину» активна и недоступна для изменения.
Что это значит?
Ответ:Прежде чем отменить использование корзины, нужно ее очистить
Рассмотрим пример #3
У нас два логически связанных смарт-процесса: оборудование и заявки. В заявках есть поле – привязка к оборудованию.
Вы настраиваете автоматизацию для смарт-процесса «Заявки», используете робота «Получить информацию о привязанном элементе».
Но при выполнении робота результаты его работы — пустые. Почему?
Ответ:
- В элементе с заявкой не заполнено поле с оборудованием
- В смарт-процессе оборудования не включена опция «Использовать в смарт-процессе дизайнер бизнес-процессов»
Рассмотрим пример #4
Вам нужно добавить текстовое поле в элементе смарт-процесса так, чтобы по высоте это было несколько строк.
Как сделать такую настройку?
Ответ:Создать поле типа «Строка», в дополнительных настройках задать значение «Количество строчек поля ввода»
Рассмотрим пример #5
В сделках и нескольких смарт-процессах применяется список значений «Тип оборудования». Для единообразия данных был создан отдельный список.
Как сделать этот список полем для сделок и смарт-процессов?
Ответ:В сделке и необходимых смарт-процессах добавить поле, указав тип данных «Привязка к элементам инфоблоков». В дополнительных настройках выбрать инфоблок «Списки» и далее — список «Тип оборудования».
Рассмотрим пример #6
В смарт-процессах применяется список значений «Тип оборудования». Он был создан как отдельный список для единообразия данных.
Как его настроить для отображения на странице элемента смарт-процесса в виде списка флажков?
Ответ:Такая настройка делается в настройках полей конкретного смарт-процесса или сделки. Создаем поле – ссылку на «Тип оборудования». Указываем опцию «Множественное» и в разделе «Дополнительно», поле «Внешний вид» указываем как флажки.
Рассмотрим пример #7
Какая настройка должна быть выполнена, чтобы на детальной странице контактов отображался на отдельной странице вот такой список, связанных с ним элементов смарт-процесса?
Ответ:Активировать опцию «Клиент» на странице «Смарт-процесс» в настройках смарт-процесса
Рассмотрим пример #8
У нас два логически связанных смарт-процесса: оборудование и заявки. Заявки выполняются по конкретному объекту.
Было бы удобно в карточке оборудования видеть перечень заявок по нему, с отображением статуса и других данных.
Ответ:
- В настройках смарт-процесса «Заявки» включить опцию «Привязать к этому смарт-процессу», указать «Оборудование». И включить опцию «Добавить список со связанными элементами в карточку» для оборудования.
- В настройках смарт-процесса «Оборудование» включить опцию «Привязать этот смарт-процесс к другим элементам CRM», указать «Заявки». И включить опцию «Добавить список со связанными элементами в карточку» для заявок.
Рассмотрим пример #9
У нас два логически связанных смарт-процесса: оборудование и заявки. Оборудование представлено в виде списка, заявки — в виде канбана, в заявках есть поле-привязка к оборудованию.
По каким полям система будет осуществлять поиск при заполнении поля «Оборудование» в заявках?
Ответ:Только по полю «Наименование»
Рассмотрим пример #10
Вы настраиваете смарт-процесс, в настройках которого не включено использование канбана, элементы отображаются только в виде списка.
Вы бы хотели настроить автоматизацию так, чтобы при изменении элемента смарт-процесса автоматически запускался бизнес-процесс, даже если стадия не менялась.
Это возможно?
Ответ:Да, в настройках CRM достаточно создать шаблон бизнес-процесса для этого смарт-процесса
Рассмотрим пример #11
У нас два логически связанных смарт-процесса: оборудование и заявки. Оборудование представлено в виде списка, заявки — в виде канбана, в заявках есть поле-привязка к оборудованию.
Вы бы хотели реализовать автоматизацию в рамках смарт-процесса по заявкам. Будут ли вам доступны в роботах или бизнес-процессе данные привязанного элемента из смарт-процесса «Оборудование»?
Ответ:Да, с помощью специального робота или действия можно получить все поля привязанного элемента и затем использовать их в других роботах или действиях
Рассмотрим пример #12
Вы создали смарт-процесс без стадий канбана. Для него вы добавили бизнес-процесс с автоматическим запуском при создании элемента.
Шаблон созданного бизнес-процесса опирается на значения нескольких полей смарт-процесса. Если они будут пустые, то бизнес-процесс будет работать неверно.
Можно ли выполнить настройку полей, чтобы они были обязательны для заполнения при создании элемента?
Ответ:Да
Рассмотрим пример #13
Вы создали шаблон бизнес-процесса, который предназначен и настроен для автоматического запуска при создании элемента смарт-процесса.
Может ли пользователь запустить этот бизнес-процесс «вручную» для элемента смарт-процесса после его создания?
Ответ:Да, если в параметрах шаблона не отмечена опция «Скрыть из меню ручного запуска»
С какими объектами Битрикс24 можно включить связь для смарт-процессов?
Ответ:
- Задачи
- События календаря
Чтобы в элементах смарт-процесса появилось поле «Сумма и валюта», в настройках смарт-процесса необходимо:
Ответ:Включить опцию «Привязка товаров каталога»
Вы добавили свое поле смарт-процесса, но забыли, что оно должно быть множественным. Ваши действия?
Ответ:Удалить поле и создать снова
Какие возможности по автоматизации процесса появляются при указании сотрудников в карточке смарт-процесса в виде «привязки к сотруднику», а не строки?
Ответ:
- Создание задач для сотрудника
- Отправка уведомлений на портале сотруднику
Какие дополнительные возможности дает создание отдельного списка-справочника для хранения данных типа «список», по сравнению с сохранением списка значений в рамках поля типа «список» конкретного смарт-процесса?
Ответ:
- Единообразие данных списка во всех точках его использования
- Повторное использование списка в различных объектах Битрикс24, например в другом смарт-процессе или сделке
По каким полям можно фильтровать элементы смарт-процессов?
Ответ:По всем полям: и стандартным, и добавленным — любых типов.
Рассмотрим пример #1
Вы настраиваете смарт-процесс, элементы которого отображаются в виде канбана. Вы бы хотели настроить автоматизацию с помощью роботов, но такой кнопки нет.
В чем причина?
Ответ:В настройках этого смарт-процесса не включена опция «Использовать в смарт-процессе роботы и триггеры»
Рассмотрим пример #2
Вы открыли настройки смарт-процесса, раздел «Смарт-процесс». В блоке «Дополнительные возможности» опция «Использовать корзину» активна и недоступна для изменения.
Что это значит?
Ответ:Прежде чем отменить использование корзины, нужно ее очистить
Рассмотрим пример #3
У нас два логически связанных смарт-процесса: оборудование и заявки. В заявках есть поле – привязка к оборудованию.
Вы настраиваете автоматизацию для смарт-процесса «Заявки», используете робота «Получить информацию о привязанном элементе».
Но при выполнении робота результаты его работы — пустые. Почему?
Ответ:
- В элементе с заявкой не заполнено поле с оборудованием
- В смарт-процессе оборудования не включена опция «Использовать в смарт-процессе дизайнер бизнес-процессов»
Рассмотрим пример #4
Вам нужно добавить текстовое поле в элементе смарт-процесса так, чтобы по высоте это было несколько строк.
Как сделать такую настройку?
Ответ:Создать поле типа «Строка», в дополнительных настройках задать значение «Количество строчек поля ввода»
Рассмотрим пример #5
В сделках и нескольких смарт-процессах применяется список значений «Тип оборудования». Для единообразия данных был создан отдельный список.
Как сделать этот список полем для сделок и смарт-процессов?
Ответ:В сделке и необходимых смарт-процессах добавить поле, указав тип данных «Привязка к элементам инфоблоков». В дополнительных настройках выбрать инфоблок «Списки» и далее — список «Тип оборудования».
Рассмотрим пример #6
В смарт-процессах применяется список значений «Тип оборудования». Он был создан как отдельный список для единообразия данных.
Как его настроить для отображения на странице элемента смарт-процесса в виде списка флажков?
Ответ:Такая настройка делается в настройках полей конкретного смарт-процесса или сделки. Создаем поле – ссылку на «Тип оборудования». Указываем опцию «Множественное» и в разделе «Дополнительно», поле «Внешний вид» указываем как флажки.
Рассмотрим пример #7
Какая настройка должна быть выполнена, чтобы на детальной странице контактов отображался на отдельной странице вот такой список, связанных с ним элементов смарт-процесса?
Ответ:Активировать опцию «Клиент» на странице «Смарт-процесс» в настройках смарт-процесса
Рассмотрим пример #8
У нас два логически связанных смарт-процесса: оборудование и заявки. Заявки выполняются по конкретному объекту.
Было бы удобно в карточке оборудования видеть перечень заявок по нему, с отображением статуса и других данных.
Ответ:
- В настройках смарт-процесса «Заявки» включить опцию «Привязать к этому смарт-процессу», указать «Оборудование». И включить опцию «Добавить список со связанными элементами в карточку» для оборудования.
- В настройках смарт-процесса «Оборудование» включить опцию «Привязать этот смарт-процесс к другим элементам CRM», указать «Заявки». И включить опцию «Добавить список со связанными элементами в карточку» для заявок.
Рассмотрим пример #9
У нас два логически связанных смарт-процесса: оборудование и заявки. Оборудование представлено в виде списка, заявки — в виде канбана, в заявках есть поле-привязка к оборудованию.
По каким полям система будет осуществлять поиск при заполнении поля «Оборудование» в заявках?
Ответ:Только по полю «Наименование»
Рассмотрим пример #10
Вы настраиваете смарт-процесс, в настройках которого не включено использование канбана, элементы отображаются только в виде списка.
Вы бы хотели настроить автоматизацию так, чтобы при изменении элемента смарт-процесса автоматически запускался бизнес-процесс, даже если стадия не менялась.
Это возможно?
Ответ:Да, в настройках CRM достаточно создать шаблон бизнес-процесса для этого смарт-процесса
Рассмотрим пример #11
У нас два логически связанных смарт-процесса: оборудование и заявки. Оборудование представлено в виде списка, заявки — в виде канбана, в заявках есть поле-привязка к оборудованию.
Вы бы хотели реализовать автоматизацию в рамках смарт-процесса по заявкам. Будут ли вам доступны в роботах или бизнес-процессе данные привязанного элемента из смарт-процесса «Оборудование»?
Ответ:Да, с помощью специального робота или действия можно получить все поля привязанного элемента и затем использовать их в других роботах или действиях
Рассмотрим пример #12
Вы создали смарт-процесс без стадий канбана. Для него вы добавили бизнес-процесс с автоматическим запуском при создании элемента.
Шаблон созданного бизнес-процесса опирается на значения нескольких полей смарт-процесса. Если они будут пустые, то бизнес-процесс будет работать неверно.
Можно ли выполнить настройку полей, чтобы они были обязательны для заполнения при создании элемента?
Ответ:Да
Рассмотрим пример #13
Вы создали шаблон бизнес-процесса, который предназначен и настроен для автоматического запуска при создании элемента смарт-процесса.
Может ли пользователь запустить этот бизнес-процесс «вручную» для элемента смарт-процесса после его создания?
Ответ:Да, если в параметрах шаблона не отмечена опция «Скрыть из меню ручного запуска»
С какими объектами Битрикс24 можно включить связь для смарт-процессов?
Ответ:
- Задачи
- События календаря
Чтобы в элементах смарт-процесса появилось поле «Сумма и валюта», в настройках смарт-процесса необходимо:
Ответ:Включить опцию «Привязка товаров каталога»