С помощью настройки «Что делать с найденными дубликатами» в CRM-формах можно реализовать:
Ответ:
- Дополнение данных в базе по клиенту
- Дублирование данных в базе по клиенту
- Замену данных в базе по клиенту
Для того чтобы Битрикс24 показывал статус “прочитано” по отправленным email, необходимо:
Ответ:Подключить email в Контакт-центре и вести переписку из CRM, все остальное система сделает автоматически
Можно ли настроить звонок так, чтобы он переводился сразу на сотрудника, ответственного за клиента?
Ответ:Да, с помощью опции “Направлять входящий звонок на ответственного менеджера CRM в случае идентификации клиента” в разделе “Маршрутизация входящих звонков”, в настройках телефонии
Компания подключила почту к CRM
И практически сразу среди новых клиентов появился явно “не настоящий”.
Сделка и контакт были созданы на основании автоматического письма, отправленного почтовым сервером с адреса system@компания c информаций для системного администратора. Как можно настроить получение почты, чтобы отдел продаж не отвлекали такие письма?
Ответ:Добавить адресата “system@компания” в список исключений. Тогда сделки не будут создаваться при получении новых писем
Можно ли реализовать такой сценарий: если в отделе продаж не взяли трубку, то перевести этот звонок на сотрудников отдела поддержки?
Ответ:Да, в настройках группы телефонии, распределяющей звонок среди сотрудников отдела продаж указать действие “Перенаправить в другую группу”. Другую группу настроить на сотрудников отдела поддержки
Запись разговоров:
Ответ:Может сохраняться в Битрикс24 независимо от типа подключения телефона. Сохранять запись или нет — настраивается по каждому подключенному номеру
Битрикс24 позволяет установить онлайн-чат:
Ответ:На лендинги, созданные в Битрикс24, и на любой сайт с помощью готового кода, который необходимо разместить на странице сайта
Сотрудник ведет клиента, есть активная сделка. Это значит:
Ответ:При получении очередного письма от этого клиента оно будет прикреплено к текущей сделке
Руководитель подготовил для сотрудников несколько типовых email, чтобы повысить качество общения с клиентами, и обязал сотрудников использовать их как шаблоны в переписке. Какой инструмент Битрикс24 отлично поможет в этой задаче?
Ответ:Шаблоны писем. Руководитель создает шаблоны. При создании письма в CRM каждый сотрудник сможет выбрать нужный шаблон, текст будет автоматически подставлен в письмо
Голосовое меню в настройках телефонии позволит клиенту:
Ответ:Сделать выбор исходя из настроенного дерева действий
В настройках голосового меню в качестве источника вы можете выбрать:
Ответ:Текст или аудиофайл
Записи разговоров хранятся:
Ответ:Так долго, как это нужно компании, система их не удаляет сама
Заполненные CRM-формы сохраняются:
Ответ:Как “Контакт”, “Сделка” и другие сущности, это поведение настраивается
Представим сценарий: сотруднику нужна помощь в ответе на вопрос клиента в открытой линии. Какие сценарии ему доступны?
Ответ:
- Подключить к чату коллегу, чтобы он помог дать ответы
- Перевести чат на более опытного коллегу
- Обменяться скрытым сообщением с коллегой, который был подключен в чат
Компания подключила почту в Контакт-центре к Битрикс24. Теперь сценарий общения с клиентом по email такой:
Ответ:Письма от клиентов сотрудники получают прямо в карточке клиента и там же пишут ответ. Система подсвечивает новые письма как дела, которые необходимо выполнить
Выберите верные утверждения:
Ответ:
- Если в Битрикс24 подключен телефонный номер через встроенную телефонию, то его основные настройки выполняются в Битрикс24
- Если к Битрикс24 подключен телефонный номер внешнего провайдера через приложение, то его основные настройки выполняются на стороне подключаемого сервиса
Созданные в Битрикс24 CRM-формы вы можете разместить:
Ответ:
- На сайтах, созданных на любой платформе, если она позволяет разместить готовый JS-код
- На лендингах, созданных в Битрикс24
- На сайтах, созданных на базе “1С-Битрикс: Управление сайтом”
В настройках виджета для сайта вы можете включить:
Ответ:Форму для обратного звонка и любую другую CRM-форму
Какие есть варианты для решения ситуации: компания не хочет, чтобы клиенты видели настоящие имена или фамилии сотрудников при общении в открытых линиях:
Ответ:
- Использовать опцию “Скрывать информацию об операторах” в настройках открытой линии, это позволит задать одно фото и имя, которые будут всегда видны клиенту, независимо от того, кто с ним общается
- Использовать опцию “Заменить данные операторов для открытых линий” в настройках ОЛ. Опция позволяет задавать альтернативные фото, имя и должность каждому оператору ОЛ
Для текстовых полей CRM-формы доступны опции:
Ответ:
- Обязательность
- Значение по умолчанию
- Название
Данные, которые клиенты заполняют в CRM-формах, такие как номер телефона, e-mail, ФИО и другие:
Ответ:Являются персональными, для их обработки компании важно выполнить настройку соглашения по обработке персональных данных в соответствии с законом, конкретными данными и процессом
Подключение email к CRM
При настройке Контакт-центра вы, как внедренец, под своим аккаунтом в Битрикс24 подключили общий email отдела продаж sale@компания и настроили очередь распределения на всех сотрудников отдела продаж, включая его руководителя. Остальные настройки оставили «по умолчанию»
Отдел продаж настроен на организационной схеме компании: размещены пользователи, указан руководитель. Кто из них получит доступ на странице “Почта” в Битрикс24 к письмам поступившим на адрес sale@компания?
Ответ:Никто, доступ к почтовому ящику настраивается отдельно от очереди распределения писем
При заполнении CRM-формы:
Ответ:Может быть создана новая сделка, а может быть использована активная, поведение зависит от опции «Использовать активную сделку, не создавая новую»
Способы подключения телефонии к Битрикс24:
Ответ:
- SIP-коннектор
- Аренда номера непосредственно в Битрикс24
- Интеграция внешней облачной телефонии через приложения для Битрикс24
Настройка телефонии «Использовать особый резервный номер телефона»:
Ответ:Задает номер, на который будут переадресованы звонки в случае отсутствия соединения с порталом Битрикс24. Номер НЕ должен быть подключен к Битрикс24
Какие действия можно задать в настройках “кнопки” голосового меню в телефонии?
Ответ:
- Направить на группу
- Оставить голосовое сообщение
Открытые линии позволяют:
Ответ:
- Организовать очередь обращений от клиентов, распределять обращения по сотрудникам
- Подключить различные чаты и мессенджеры, что даёт возможность сотрудникам компании отвечать на сообщения из разных каналов в одном окне внутри CRM
Настройка CRM-формы для фиксации обращенений клиентов в сделки
Представим: необходимо создать CRM-форму, в которой, среди прочего, будут поле-список “Срочность” (значения: “не срочно”, “срочно”, “очень срочно”) и поле-дата “Срок выполнения”.
Поле “Срок выполнения” должно проявляться в форме, только если была выбрана срочность “очень срочно”. Как можно настроить такую форму?
Ответ:В сделке создать поля “Срочность” и “Срок выполнения”, в настройках формы в разделе “Правила показа полей” указать зависимость
Адрес отправителя письма при ответе сотрудника на письмо клиента в карточке сделки:
Ответ:Определяется подключенными адресами почты в Контакт-центре, а также сотрудник может добавить свой адрес отправителя. Для подтверждения адреса система пришлет на указанный email проверочный код
При создании шаблона писем доступны возможности:
Ответ:
- Настроить доступ, шаблон будет использовать только его автор или он будет доступен всем
- Использовать специальные метки, которые позволят автоматически подставить данные при создании письма. Например, ФИО ответственного менеджера, имя клиента, сумма сделки
С помощью настройки «Что делать с найденными дубликатами» в CRM-формах можно реализовать:
Ответ:
- Дополнение данных в базе по клиенту
- Дублирование данных в базе по клиенту
- Замену данных в базе по клиенту
Для того чтобы Битрикс24 показывал статус “прочитано” по отправленным email, необходимо:
Ответ:Подключить email в Контакт-центре и вести переписку из CRM, все остальное система сделает автоматически
Можно ли настроить звонок так, чтобы он переводился сразу на сотрудника, ответственного за клиента?
Ответ:Да, с помощью опции “Направлять входящий звонок на ответственного менеджера CRM в случае идентификации клиента” в разделе “Маршрутизация входящих звонков”, в настройках телефонии
Компания подключила почту к CRM
И практически сразу среди новых клиентов появился явно “не настоящий”.
Сделка и контакт были созданы на основании автоматического письма, отправленного почтовым сервером с адреса system@компания c информаций для системного администратора. Как можно настроить получение почты, чтобы отдел продаж не отвлекали такие письма?
Ответ:Добавить адресата “system@компания” в список исключений. Тогда сделки не будут создаваться при получении новых писем
Можно ли реализовать такой сценарий: если в отделе продаж не взяли трубку, то перевести этот звонок на сотрудников отдела поддержки?
Ответ:Да, в настройках группы телефонии, распределяющей звонок среди сотрудников отдела продаж указать действие “Перенаправить в другую группу”. Другую группу настроить на сотрудников отдела поддержки
Запись разговоров:
Ответ:Может сохраняться в Битрикс24 независимо от типа подключения телефона. Сохранять запись или нет — настраивается по каждому подключенному номеру
Битрикс24 позволяет установить онлайн-чат:
Ответ:На лендинги, созданные в Битрикс24, и на любой сайт с помощью готового кода, который необходимо разместить на странице сайта
Сотрудник ведет клиента, есть активная сделка. Это значит:
Ответ:При получении очередного письма от этого клиента оно будет прикреплено к текущей сделке
Руководитель подготовил для сотрудников несколько типовых email, чтобы повысить качество общения с клиентами, и обязал сотрудников использовать их как шаблоны в переписке. Какой инструмент Битрикс24 отлично поможет в этой задаче?
Ответ:Шаблоны писем. Руководитель создает шаблоны. При создании письма в CRM каждый сотрудник сможет выбрать нужный шаблон, текст будет автоматически подставлен в письмо
Голосовое меню в настройках телефонии позволит клиенту:
Ответ:Сделать выбор исходя из настроенного дерева действий
В настройках голосового меню в качестве источника вы можете выбрать:
Ответ:Текст или аудиофайл
Записи разговоров хранятся:
Ответ:Так долго, как это нужно компании, система их не удаляет сама
Заполненные CRM-формы сохраняются:
Ответ:Как “Контакт”, “Сделка” и другие сущности, это поведение настраивается
Представим сценарий: сотруднику нужна помощь в ответе на вопрос клиента в открытой линии. Какие сценарии ему доступны?
Ответ:
- Подключить к чату коллегу, чтобы он помог дать ответы
- Перевести чат на более опытного коллегу
- Обменяться скрытым сообщением с коллегой, который был подключен в чат
Компания подключила почту в Контакт-центре к Битрикс24. Теперь сценарий общения с клиентом по email такой:
Ответ:Письма от клиентов сотрудники получают прямо в карточке клиента и там же пишут ответ. Система подсвечивает новые письма как дела, которые необходимо выполнить
Выберите верные утверждения:
Ответ:
- Если в Битрикс24 подключен телефонный номер через встроенную телефонию, то его основные настройки выполняются в Битрикс24
- Если к Битрикс24 подключен телефонный номер внешнего провайдера через приложение, то его основные настройки выполняются на стороне подключаемого сервиса
Созданные в Битрикс24 CRM-формы вы можете разместить:
Ответ:
- На сайтах, созданных на любой платформе, если она позволяет разместить готовый JS-код
- На лендингах, созданных в Битрикс24
- На сайтах, созданных на базе “1С-Битрикс: Управление сайтом”
В настройках виджета для сайта вы можете включить:
Ответ:Форму для обратного звонка и любую другую CRM-форму
Какие есть варианты для решения ситуации: компания не хочет, чтобы клиенты видели настоящие имена или фамилии сотрудников при общении в открытых линиях:
Ответ:
- Использовать опцию “Скрывать информацию об операторах” в настройках открытой линии, это позволит задать одно фото и имя, которые будут всегда видны клиенту, независимо от того, кто с ним общается
- Использовать опцию “Заменить данные операторов для открытых линий” в настройках ОЛ. Опция позволяет задавать альтернативные фото, имя и должность каждому оператору ОЛ
Для текстовых полей CRM-формы доступны опции:
Ответ:
- Обязательность
- Значение по умолчанию
- Название
Данные, которые клиенты заполняют в CRM-формах, такие как номер телефона, e-mail, ФИО и другие:
Ответ:Являются персональными, для их обработки компании важно выполнить настройку соглашения по обработке персональных данных в соответствии с законом, конкретными данными и процессом
Подключение email к CRM
При настройке Контакт-центра вы, как внедренец, под своим аккаунтом в Битрикс24 подключили общий email отдела продаж sale@компания и настроили очередь распределения на всех сотрудников отдела продаж, включая его руководителя. Остальные настройки оставили «по умолчанию»
Отдел продаж настроен на организационной схеме компании: размещены пользователи, указан руководитель. Кто из них получит доступ на странице “Почта” в Битрикс24 к письмам поступившим на адрес sale@компания?
Ответ:Никто, доступ к почтовому ящику настраивается отдельно от очереди распределения писем
При заполнении CRM-формы:
Ответ:Может быть создана новая сделка, а может быть использована активная, поведение зависит от опции «Использовать активную сделку, не создавая новую»
Способы подключения телефонии к Битрикс24:
Ответ:
- SIP-коннектор
- Аренда номера непосредственно в Битрикс24
- Интеграция внешней облачной телефонии через приложения для Битрикс24
Настройка телефонии «Использовать особый резервный номер телефона»:
Ответ:Задает номер, на который будут переадресованы звонки в случае отсутствия соединения с порталом Битрикс24. Номер НЕ должен быть подключен к Битрикс24
Какие действия можно задать в настройках “кнопки” голосового меню в телефонии?
Ответ:
- Направить на группу
- Оставить голосовое сообщение
Открытые линии позволяют:
Ответ:
- Организовать очередь обращений от клиентов, распределять обращения по сотрудникам
- Подключить различные чаты и мессенджеры, что даёт возможность сотрудникам компании отвечать на сообщения из разных каналов в одном окне внутри CRM
Настройка CRM-формы для фиксации обращенений клиентов в сделки
Представим: необходимо создать CRM-форму, в которой, среди прочего, будут поле-список “Срочность” (значения: “не срочно”, “срочно”, “очень срочно”) и поле-дата “Срок выполнения”.
Поле “Срок выполнения” должно проявляться в форме, только если была выбрана срочность “очень срочно”. Как можно настроить такую форму?
Ответ:В сделке создать поля “Срочность” и “Срок выполнения”, в настройках формы в разделе “Правила показа полей” указать зависимость
Адрес отправителя письма при ответе сотрудника на письмо клиента в карточке сделки:
Ответ:Определяется подключенными адресами почты в Контакт-центре, а также сотрудник может добавить свой адрес отправителя. Для подтверждения адреса система пришлет на указанный email проверочный код
При создании шаблона писем доступны возможности:
Ответ:
- Настроить доступ, шаблон будет использовать только его автор или он будет доступен всем
- Использовать специальные метки, которые позволят автоматически подставить данные при создании письма. Например, ФИО ответственного менеджера, имя клиента, сумма сделки